Hyperscalers al ataque.

Cómo Amazon, Google y Microsoft dominaron el tercer trimestre.

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earningsHub
November 10, 2023

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☁️ En esta entrega analizamos los reportes públicos de tres empresas icónicas para explicar el concepto de hyperscalers e identificar la relevancia del segmento en sus resultados globales.

Primero lo primero.

La traducción correcta es “hiperescaladores”; pero como eso suena a un mal doblaje de película de Hollywood, mejor nos quedamos con el anglicismo.

El concepto de hyperscalers se refiere a un grupo de empresas tecnológicas y de servicios en la nube que han logrado una escala masiva en términos de infraestructura y capacidad de prestación de servicios. Estas empresas son conocidas por sus facultades técnicas para gestionar, almacenar y procesar enormes volúmenes de datos y aplicaciones en la nube con alcance global.

Algunas de las características distintivas de los hyperscalers son:

  1. Gran infraestructura: Operan enormes centros de datos y redes de servidores distribuidos en múltiples regiones para brindar servicios de nube a nivel mundial.

  2. Escalabilidad: Tienen la capacidad de aumentar recursos de cómputo y procesamiento para satisfacer la demanda de sus servicios.

  3. Diversidad: Ofrecen una amplia gama de servicios en la nube, que van desde almacenamiento hasta análisis de datos, seguridad, inteligencia artificial y más.

  4. Clientes variados: Prestan servicios a un amplio espectro de clientes en diferentes industrias y verticales.

  5. Innovación continua: Invierten en la adopción de tecnologías avanzadas y en investigación y desarrollo constante para ofrecer nuevas soluciones.

Ejemplos de hyperscalers notables incluyen Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud, IBM Cloud, Alibaba Cloud y Oracle Cloud, entre otros.

Amazon, Google y Microsoft son los titanes del segmento, juntos concentran aproximadamente 65% del mercado mundial de nube. 

Treemap chart de magnitud del segmento cloud en empresas clave. Tercer trimestre 2023.

El paso natural hacia la nube.

La transición de Amazon, Google y Microsoft hacia los servicios en la nube fue posible gracias a las fortalezas y capacidades que ya habían desarrollado en sus negocios principales. La experiencia en escalabilidad, gestión de datos y tecnología avanzada adquirida para sus operaciones originales les permitió dar el salto de manera natural a la provisión de servicios en la nube y, en última instancia, convertirse en líderes de la industria.

Gráficas de pie con el ingreso de Cloud como % del ingreso total en el tercer trimestre.

🔠 En el tercer trimestre de 2023, Google Cloud aportó 11% de los ingresos totales de Alphabet Inc. La unidad de nube de Google incluye servicios de infraestructura y plataforma, herramientas de colaboración y otros servicios para clientes empresariales. Google Cloud registra ventas a través de cargos recurrentes por los servicios de Google Cloud Platform, herramientas de comunicación y colaboración de Google Workspace, y otros servicios empresariales.

☁ Amazon generó 16% de sus ingresos a través de AWS. Además de los servicios tradicionales de un portafolio cloud, se observa en la compañía una clara apuesta en el área de inteligencia artificial generativa. En su último reporte a inversionistas Amazon resaltó los esfuerzos de AWS para combinar a) sus chips de inteligencia artificial personalizados, b) Amazon Bedrock como plataforma para desarrollar aplicaciones de IA generativa, y c) su herramienta CodeWhisperer, que asiste a las organizaciones a mejorar sus códigos propietarios. Algunos clientes con los que Amazon ya trabaja en estas iniciativas son Adidas, BMW, Booking.com, GoDaddy, LexisNexis, Merck, Royal Philips y United Airlines.

🪩 De estos tres titanes, Microsoft es el que tiene mayor concentración de su ingreso en el segmento de nube. La unidad conocida como Intelligent Cloud representa 43% de los ingresos totales de Microsoft. Este segmento comprende principalmente servidores y servicios en la nube, incluyendo Azure, SQL Server, Windows Server, Visual Studio, System Center y las correspondientes Licencias de Acceso de Cliente ("CALs"); así como Nuance y GitHub.

Desempeño trimestral.

Gráfica de barras con el crecimiento anual del 3Q’2023 por segmento, énfasis visual en el negocio de cloud.

GOOGLE (variaciones vs A/A):

  • ⬆️ Ingreso total: +11%

  • ⬆️ Ingreso Gloogle Cloud: +22%

  • ⬆️ Operating income total: +25%

  • ⬆️ Operating income Google Cloud: +27%

  • ⬆️ Margen operativo: de 25% a 28%

  • ⬆️ Margen operativo Google Cloud: de -6.1% a 3.2%

  • ⬆️ Utilidad neta: +42%

  • ⬆️ Earnings per share (EPS): +46%

  • ⬆️ Efectivo y equivalentes: +40%

  • 🔻 Número de empleados: -2.4%

“On Cloud, we had definitely started seeing customers looking to optimize spend. We leaned into it to help customers given some of the challenges they were facing. And so that was a factor. But we are definitely seeing a lot of interest in AI. There are many, many projects underway now, just on Vertex alone, the number of projects grew over 7x. And so we see signs of stabilization, and I'm optimistic about what's ahead.“

MICROSOFT (variaciones vs A/A):

  • ⬆️ Ingreso total: +13%

  • ⬆️ Ingreso Intelligent Cloud: +19%

  • ⬆️ Operating income: +25%

  • ⬆️ Operating income Intelligent Cloud: +31%

  • ⬆️ Margen operativo: de 43% a 48%

  • ⬆️ Margen operativo Intelligent Cloud: de 44% a 48%

  • ⬆️ Utilidad neta: +21%

  • ⬆️ Earnings per share (EPS): +27%

  • ⬆️ Efectivo y equivalentes: +252%

“We are off to a strong start to the fiscal year, driven by the continued strength in Microsoft Cloud, which surpassed $31.8 billion in quarterly revenue, up 24%. With Copilots, we are making the age of AI real for people and businesses everywhere. We are rapidly infusing AI across every layer of the tech stack, and for every role and business process to drive productivity gains for our customers.”

AMAZON (variaciones vs A/A):

  • ⬆️ Ingreso total: +13%

  • ⬆️ Ingreso AWS: +12%

  • ⬆️ Operating income total: +343%

  • ⬆️ Operating income AWS: +29%

  • ⬆️ Margen operativo total: de 1.9% a 7.8%

  • ⬆️ Margen operativo AWS: de 26% a 30%

  • ⬆️ Utilidad neta: +240%

  • ⬆️ Earnings per share (EPS): +236%

  • ⬆️ Efectivo y equivalentes: +33%

“AWS operating income was $7 billion, an increase of $1.6 billion year-over-year. Our operating margin for the quarter was 30.3%. This is an improvement of approximately 600 basis points quarter-over-quarter, primarily driven by increased leverage on our head count costs.”

Un ecosistema rico y complejo.

Los hyperscalers juegan un papel cada vez más relevante en la industria de tecnología, medios y telecom. Interactúan y colaboran estrechamente con una variedad de actores en el ecosistema digital.

Por ejemplo, dependen en gran medida de la conectividad para mantener sus servicios en funcionamiento. Para lograrlo, establecen relaciones estratégicas con operadores de fibra óptica y proveedores de servicios de red para garantizar una conectividad de alta velocidad y baja latencia, lo que es esencial para ofrecer servicios eficientes y escalables. Al mismo tiempo, es muy común que los hyperscalers hagan acuerdos con carriers e integradores para distribuir a clientes finales licencias y productos de nube relacionados.

Otro ejemplo es la colaboración que hacen con empresas de streaming y contenido de video para enriquecer sus ofertas y facilitar la monetización de grandes volúmenes de datos —recuerden la relación entre Microsoft y Netflix para habilitar el negocio de publicidad.

En resumen, los hyperscalers mantienen relaciones con una amplia variedad de actores en el universo TMT, y estas relaciones pueden abarcar diversas áreas. Desde la entrega de contenido hasta la seguridad cibernética y la colaboración en el desarrollo de aplicaciones y servicios.

Hot jobs de la semana… mucho éxito:

GOOGLE:

AMAZON:

MICROSOFT:

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